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炙热的夏天，米奇（Shalva Iashvili）遇到了让他爱的五脏六腑都碎掉的女孩——西贝拉（Nutsa Kukhianidze ）。可是热情如火的西贝拉在跳下长途车，被亚历山大（Yevgeni Sidikhin ）抱个满怀的时候就爱上了这个老男人——米奇的爸爸。 小镇里炙热的天气里，大人们对蠢蠢欲动的情欲遮遮掩掩，却还是难逃孩子们好奇的眼睛。西贝拉和米奇窥视着大人世界里林林种种的景象...
